وقتی یک پرنسس جوان به جای اینکه کاملاً خود را وقف عشقش کند، اصرار دارد که مثل یک پسر بچه رفتار کند و با دارودسته‌اش در جنگل‌ها پرسه بزند، و یک شاهزاده جوان نیز از کنار گذاشتن عادات بد و شیطنت‌هایش خودداری می‌کند، یک پری مبتلا به آب‌هراسی سرنوشت آن‌ها را به دست می‌گیرد. پرنسس عاشق شاهزاده می‌شود و شاهزاده نیز به او وفاداری ابدی اعلام می‌کند. اما وقتی او این عهد را می‌شکند، پری او را به یک قورباغه تبدیل می‌کند؛ اتفاقی که وفاداری پرنسس را نیز به چالش می‌کشد.

در روزی که هیتلر قدرت را به دست می‌گیرد، خانواده آلمانی یهودی گلیکشتاین برای شام دور هم جمع می‌شوند. بیشتر آن‌ها، مانند بسیاری از آلمانی‌های آن زمان، نازی‌ها را جدی نمی‌گیرند. وقتی لیا برنامه‌های خود را برای مهاجرت به فلسطین اعلام می‌کند، خانواده‌اش او را منصرف می‌کنند. اما وقتی مایکل نشان می‌دهد که در واقع یکی از تحسین‌کنندگان جنبش ناسیونال سوسیالیست است، خانواده در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد.